Белла Свон сталкивается с трудным выбором – спасти свою жизнь или жизнь своего ребенка, наполовину человека, наполовину вампира. Она принимает решение оставить малыша, но Эдвард и другие члены семьи Каллен категорически против. Белле не стоит ждать помощи от других, но помощь приходит с неожиданной стороны. Белла и Розали пытаются спасти жизнь малыша, даже не подозревая, какие ужасные последствия это повлечет.