Влюбиться в вампира - это одновременно страшно и романтично. Но потерять возлюбленного, который ценой разрыва решил защитить свою девушку - это просто невыносимо. Белла Свон страдает из-за исчезновения Эдварда и безуспешно пытается найти утешение в дружбе с молодым индейцем Джейкобом Блэком. Она даже не подозревает, что ее лучший друг принадлежит к другому "народу Тьмы". Народу, который намного более жестокий и опасный, чем аристократы-вампиры...