Ощущая полное разочарование в человечестве, Бог решает послать ангелов смерти, чтобы стереть свое творение с лица земли. Архангел Михаил встает на защиту людей, объединяя небольшую группу изгоев, которые в закусочной посреди пустыни терпеливо ожидают рождения Мессии.