Молодая вампирша Мэвис влюбляется в человека Джонатана. Несмотря на разницу в биологических видах, герои женятся и заводят сына Денниса. Семейство пока не знает, кем родился ребёнок — вампиром или человеком. Когда к пяти годам у Денниса так и не вырастают клыки, дедушка Дракула решает всерьёз заняться его воспитанием и пробудить вампира во внуке, собрав для этого целый отряд помощников. Однако он не догадывается, что вскоре к ним заявится отец Дракулы, древний вампир Влад, которому очень не понравится, что его правнук — полукровка...