Действие разворачивается в 1967 году в Санта-Монике. Джон Форм и его жена Мия ждут появления первого ребенка, начав обустраивать детскую спальню. Мужчина покупает большую фарфоровую куклу, которая становится главным украшением комнаты. Ночью на супружескую пару нападают двое вооруженных людей, но вовремя прибывшая полиция предотвращает наихудшее: парня убивают на месте, а безумная девушка совершает суицид, держа в руках куклу. Преступниками оказываются Аннабель Хиггинс и ее бойфренд, состоявшие в секте. Спустя некоторое время семья переезжает в Пасадену, где у них рождается дочь. Постепенно Мия сталкивается паранормальными вещами и уверена, что за всем стоит призрак Аннабель, вселившийся в игрушку.