Хоббит Бильбо Бэггинс отправляется в эпическое приключение, цель которого - возвращение утраченного королевства гномов Эребор из лап дракона Смауга. Неожиданно с хоббитом налаживает контакт Гэндальф Серый. Так он присоединиться к тринадцати гномам во главе с легендарным воином Торином Дубощитом. Их путешествие пройдет через Дикий Край, предательские земли, полные гоблинов, орков, варгов, гигантских пауков и волшебников. Несмотря на то, что их цель находится на Востоке, среди пустошей Одинокой Горы, сначала им предстоит пройти через туннели гоблинов, где Бильбо встретит существо, которое изменит его жизнь навсегда - Голлума.