Даррен Шэн, обычный школьник, случайно попадает на представление цирка уродов, которое меняет его жизнь навсегда. Там он знакомится с загадочной мадам Окту и впервые оказывается лицом к лицу с призраком ночи. Вскоре Даррен и его друг Стив оказываются в смертельной ловушке. Даррен заключает сделку с существом, которое может спасти Стива, но условия этой сделки ужасны - она замешана на крови...