События фильма происходят после аниме-сериала «Драконий жемчуг Зет» и показывают историю появления меча у Транкса, которым пользовался Будущий Транкс. Коварный Хой обманом использует Сон Гоку и его друзей для сбора драконьего жемчуга, чтобы Шенлонг снял печать с закрытой шкатулки, в которой якобы оказался заточён герой с другой планеты. Сняв печать, на свободе оказывается не только герой, но и монстр Хильдегарн.