В небольшом прибрежном княжестве Бремервоорд кто-то убивает рыбаков, что заставляет местных жителей обвинить во всем морской народ, с которым уже давно тлеет вражда из-за постоянно увеличивающихся объемов рыболовства. Оказавшийся поблизости Геральт принимает заказ на убийство морского чудовища, но вскоре выясняет, что в этом деле не все так однозначно. Тем временем молодой принц Агловаль и своевольная сирена Шъееназ, желающие примирить два народа, планируют пожениться, однако сторонники полномасштабной войны готовы пойти на все, чтобы эта свадьба не состоялась.